For at du kan benytte dig af funktionen "Sagsfremstilling som dokument" skal du først have lavet nogle feltskabeloner og punktskabeloner til netop dette formål.
Oprettelse af Feltskabelon
- Fra forsiden af FirstAgenda Management klikker du på "Skabeloner" i menuen øverst og vælger herefter "Feltskabeloner" i drop-down menuen
Image
- Klik nu på "Opret Ny"
Image
- Giv ny feltskabelonen et navn - dette kunne eksempelvis være "Sagsfremstilling som PDF" og vælg "PDF" under "Type af indhold" og klik på "Opret".
Image
- Marker herefter "Dette felt skal udfyldes" med et flueben og klik på "Gem ændringer".
Image
Nu er selve feltskabelonen oprettet, og der skal herefter oprettes en punktskabelon, hvor feltskabelonen skal indgå. På den måde har du også mulighed for at have flere forskellige punktskabeloner liggende. Eksempelvis med Sagsfremstilling som dokument og referat som tekst, Sagsfremstilling som dokument og referat som dokument, osv.
Oprettelse af punktskabelon
- Under "Skabeloner" vælger du "Punktskabeloner" i drop-down menuen
- Herefter klikker du på "Opret ny"
- Navngiv nu din punktskabelon - dette kunne i dette tilfælde være "Sagsfremstilling som dokument og referat som tekst" og klik på "Opret"
- Tilføj nu den feltskabelon du netop oprettede, som hedder "Sagsfremstilling som dokument" samt dit sædvanlige beslutningsfelt, der er markeret til at blive udfyldt som referat. I dette tilfælde hedder den blot "Beslutning".